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AI与云计算协同发展:巨头与创业公司的合作模式

发布时间:2024-04-11 09:14:52
一、巨头与创业公司的合作优势与风险管理

在AI技术与云计算的融合浪潮中,巨头公司如微软与创业公司之间的合作成为一种新兴的商业模式。这种合作模式有效地结合了巨头的资本和战略优势与创业公司的创新能力和敏捷性。例如,微软在与中国版“OpenAI+微软云”的合作中,通过可控的贸易风险管理,避免了高达3亿美元的费用支出。这种合作不仅降低了双方的风险,也为创业公司提供了强有力的市场背书和资源支持

大型互联网公司由于复杂的组织架构,在产品开发方面面临较大困难。这主要是因为组织架构问题,导致资源投入受限等原因。因此,大型模型厂商和云服务商的合作可以充分发挥大公司在资本开支上的优势,而小型公司则可以发挥其在产品开发上的能力,形成互补。在OBI与微软的合作中,关键作用的是微软云,而非其他产品。

二、AI投资资源的稀缺性与巨头的投资策略
AI投资领域,资源的稀缺性尤为突出。与移动互联网时代的流量类似,AI算力成为了关键资源。许多公司可能不愿意将AI算力开放给所有人,而是优先提供给自己参股的公司或自己的产品。对于想要做大产品的公司而言,AI算力是一个核心资源。因此,在AI投资中,互联网巨头而不是一级创业资本成为了投资的主力。这是因为在海外上市的环境发生变化,创投公司在投资风险较大的公司时面临较大风险。在这种背景下,一级市场上纯财务投资的公司会更加谨慎。只有互联网公司考虑的是协同效应,且其资源是可控的。例如,如果投资的是算力,那么如果没有产生效果,实际上并没有消耗。因此,在AI投资过程中,互联网巨头相比纯财务投资的公司更能抵抗风险。
创业公司渴望获得巨头的投资和支持,以获取更多的资金和市场估值。巨头公司如腾讯和阿里巴巴通过提供算力券等方式,能够迅速提升合作公司的市场估值,吸引更多的资本投资。例如,如果有互联网巨头愿意提供较高额度的算力券,那么该公司的估值可能会迅速上升
三、字节跳动的AI产品策略与市场表现
不同巨头公司在AI产品策略上的差异导致了市场表现的不同。

从AI产品的数量来看,字节跳动无疑是最多的。字节跳动在AI领域的分工非常明确,例如大模型部门专注于研发大型AI模型,而AI产品部门则专门负责AI应用的开发。此外,字节跳动还通过抖音平台为其AI产品提供增长动力。因此,字节跳动在某种程度上类似于一个风险投资公司,能够自主决定为产品分配多少算力和流量资源。字节跳动在与外部大型AI模型的合作方面相对较少,这也意味着它不再是外部大型AI模型的主要投资方。尽管如此,字节跳动依然推出了许多优秀的产品。例如,它最近推出的海外应用“高斯”可以理解为国内“作业帮”的AI升级版,通过AI大模型进行题目解答。字节跳动的另一个优势是其较高的预算,这使得其产品如“豆包”在用户量上超过了百度。字节跳动的创新模式主要以内部为核心。

四、阿里与腾讯的投资布局与市场影响
阿里和腾讯在AI领域的投资布局显示出各自的战略重点和市场影响。阿里云积极投资头部AI产品公司,如kimi和minimax,而腾讯则在一些项目中与阿里有所重合,但整体投资策略相对保守。两家公司的投资案例表明,他们通过投资享受到了AI领域的红利,并推动了相关公司的发展。

阿里巴巴在AI产品方面并没有太多亮点,甚至可以说,其内部的达摩院产品很难实现盈利。如果阿里巴巴内部的其他团队使用了某个产品,那么该团队可能会按次计费支付费用。这种模式使得阿里巴巴难以孕育出优质的AI产品,因为它缺乏足够的资源和创新动力。阿里巴巴的策略往往是跟随市场热点,例如,当某个产品火爆时,阿里巴巴会推出相应的AI产品,然后让内部团队进行尝试并支付一定的费用。这种模式导致阿里巴巴主要依赖内部赋能,而难以推出爆款AI产品。因此,阿里巴巴的“通义千问”访问量并不大。由于内部难以发展出优质产品,阿里巴巴不得不依赖外部合作。在这方面,阿里巴巴与微软云有相似之处。微软云也因为内部产品不足,而大量投资于大型AI模型。阿里巴巴在这方面的一些案例,如“windowmax”,这是阿里巴巴最近主导的一个热门项目。

腾讯的情况则介于字节跳动和阿里巴巴之间。腾讯的产品策略并不像字节跳动那样激进,不会大量推出AI应用。但腾讯确实有许多产品可以整合AI技术,例如腾讯会议可以自然地接入AI产品,效果相当不错。腾讯的QQ音乐还上架了一个名为“输入AI”的音乐功能。

五、中国AI产品与云服务商的协同发展与市场机遇
中国的AI产品与云服务商之间的协同发展模式正在推动行业的快速增长。华为暗面和WindowsMax等公司凭借对用户需求的精准理解,以及大型运营商的支持,展现出巨大的市场潜力。阿里云与柚子安乐合作的Kimi和与WinterMax合作的Turkey等项目,展示了国产应用的崛起。这种合作模式不仅促进了技术的发展,也为投资者提供了新的视角和投资机会。

六、结语
AI技术与云计算的结合正在开启新的市场机遇。巨头公司与创业公司之间的合作模式不仅促进了技术的发展,也为投资者提供了新的视角。随着AI技术的不断进步,预计中国的国产应用将在全球市场中占据更重要的地位。投资者应密切关注这一趋势,把握与云服务商合作的第三方模型公司的投资机会,同时也要关注国产应用的崛起,以及它们如何在全球市场中竞争和合作。


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